Yole 权威报告：中国市场激光雷达「超预期」增长，城市 NOA 落地加速助推

2022 年，被认为是激光雷达「量产元年」。激光雷达扎堆上车，不少车型开始量产交付，引燃了市场热情。

就在最近，Yole Group 旗下的市场调研机构 Yole Intelligence 发布《2023 年全球车载激光雷达市场与技术报告》（以下简称《报告》），立体展示了 2022 年以中国为主的激光雷达市场增长之盛况。

《报告》显示：

• 2022 年激光雷达在乘用车及 L4 自动驾驶领域（包括 Robotaxi）市场规模同比增长 95%，达 3.17 亿美元。

• 乘用车激光雷达市场规模，首次超过了 L4 自动驾驶领域（包括 Robotaxi）激光雷达的规模。

这主要得益于城市 NOA 陆续上车，激光雷达作为不可或缺的「隐形安全气囊」，出现在每一家车企的方案里。

值得关注的是，《报告》显示，禾赛科技以近 50% 的市场份额稳居车载激光雷达总营收榜首。在 L4 自动驾驶激光雷达领域，禾赛以 67% 的市场份额再次成为全球第一。

以禾赛为代表的激光雷达公司，通过芯片化制造，在技术路线上满足了主机厂的市场迫切需求，成为解读这份《报告》最好注脚之一。

与此同时，这也是激光雷达市场如何在中国实现「指数级」增速的缩影。

01、乘用车市场首次超过 Robotaxi，中国激光雷达市场「表现超预期」

3 倍，这是激光雷达乘用车市场去年的增速，也是增速最快的板块。

2022 年，激光雷达在乘用车及 L4 自动驾驶领域的高增速，主要是受乘用车激光雷达市场（包括 L2+和 L3 级别的 ADAS 应用）的推动。

2021 年，激光雷达应用各细分板块市场份额分布情况

在激光雷达乘用车市场上，2021 年在全球市场中占比仅 2%。

2022 年，这一板块开始迅速增长，增速达 3 倍（285%），一举成为激光雷达细分领域增速最快部分，超越了其他板块。

基于此，2022 年，激光雷达市场一个标志性事件出现，即：乘用车激光雷达市场规模，首次超过了 L4 自动驾驶领域（包括 Robotaxi）激光雷达的规模。

其中，激光雷达乘用车市场达 1.69 亿美元，L4 自动驾驶领域市场达 1.47 亿美元。

自 2016 年 8 月 25 日的首个 Robotaxi 服务由 NuTonomy 在新加坡进行公开试验起，至激光雷达普遍装载于 Robotaxi，激光雷达在 L4 自动驾驶领域的市场份额，均高于乘用车。

2018~2028 年，激光雷达市场乘用车和 Robotaxi 营收预测

在道路交通复杂的情况下，激光雷达可以帮助自动驾驶系统在决策上更加游刃有余。

安装激光雷达的车辆，行车安全更具保障，科技属性更强——当用户感受到前所未有的驾驶体验后，激光雷达广阔的 C 端市场，才能真正得到了释放。

用户对激光雷达的接受度不同往日，以中国为主的智能汽车市场出现蓬勃壮大之势。 

在中国，一场激烈的智能汽车市场竞赛正在发生。

为提升了广大用户对汽车的使用体验，智能汽车标配包括激光雷达在内的两大要件（大算力芯片、激光雷达）。

《报告》显示，2022 年，在中国上市的新车（乘用车）中，共有 11 款车型搭载了激光雷达。

这包括理想 L 系列、路特斯 ELETRE 等车型。至 2023 年第三季度，已经有 36 家车企宣布使用激光雷达。

在中国，106 款车型将在 2023 及以后搭载激光雷达

众人拾柴火焰高，这个市场正在越烧越热。

自 2022 年以来，小鹏 G9、蔚来 ES7、上汽飞凡 R7、智己 L7、高合HiPhi Z 等搭载激光雷达量产车型面世，激光雷达加持下科技感正在成为这些产品的卖点。

理想 L 系列、蔚来 ET 系列等品牌带动的市场增量、增速较为显著。

以搭载禾赛 AT128 激光雷达的理想 L9 为例，截至 2022 年底，L9 交付不到半年，上险量超过 4 万辆；L8 交付不到两个月，上险辆超过 1.6 万辆。

需求的持续走高，带动了整个市场规模的扩大——中国激光雷达企业，已拥有整个市场份额的 73%。

中国市场「超预期」增长，带动激光雷达整体发展

撑起全球乘用车市场的中国激光雷达企业，扩张势头有多迅猛？

《报告》显示，禾赛科技以近 50% 的市场份额稳居全球车载激光雷达总营收榜首。

2022 年，禾赛占据全球近近 50% 市场份额

与此同时，在全球 L4 自动驾驶激光雷达市场中，禾赛市场份额由去年的 58% 提升至 67%，再次蝉联第一，处于绝对的领导者地位。

今年一季度，禾赛拿到有史以来最大的一笔 Robotaxi 激光雷达订单。

目前，禾赛的激光雷达产品已经覆盖国内外几乎所有头部 L4 自动驾驶公司，其中包括 Cruise、Zoox、Nuro、Aurora 等知名自动驾驶企业。

2022 年，多家头部 ROBOTAXI 搭载禾赛产品

在 2022 年表现的基础上，《报告》预测，在全球乘用车激光雷达市场（包括 L2+和 L3 级别的 ADAS 应用），禾赛科技凭借 23% 的市场份额以及 31% 的前装定点数量，处在领先位置。

此外，《报告》指出，作为预计销量最大的 ADAS 激光雷达企业，禾赛有望登顶 2023 年全球乘用车及 L4 自动驾驶领域的双料销冠。

预测：2023 年乘用车市场，禾赛将以 41% 市占率领先

从今年上半年的情况看来，这一预测对市场增长速度的把握比较准确。

据盖世汽车研究院的数据显示，仅 2023 年 1-5 月，禾赛在中国市场的激光雷达销售份额已达到了 49.4%，装机量高达 64997 颗，排名第一。

禾赛强劲的交付量来自于其优质的客户定点。

据悉，禾赛已经获得 11 家车企定点，包括中国最大新能源汽车厂商、中国汽车龙头企业等，其中 6 家将在 2023 年底前开始量产交付。

禾赛在中国激光雷达市场的影响力，直接带动了业绩的大幅增长。

今年一季度，禾赛科技取得营收 4.3 亿元，同比增长 73%，创历史新高；毛利率为 37.8%，实现盈利，现金流转正。

禾赛本季度的营收和交付量再次高于在美国上市的其他 6 家（Luminar、Ouster、Innoviz、Aeva、Cepton、AEye）激光雷达同行总和。

不仅如此，禾赛科技的现金储备达 31.4 亿元。禾赛成为 IPO 之后首个实现盈利的激光雷达公司。

以禾赛为代表的中国激光雷达企业，以「超预期」增速，带动了整个市场进入新阶段。

中国市场，正在从高速 NOA 走向城市 NOA 的集体上车。

02、城市 NOA 集体上车，激光雷达市场或迎来「指数级」增长

2022，被认为是激光雷达量产元年。

2023 年，被认为是「城市 NOA 元年」。

从高速 NOA 到城市 NOA，激光雷达正在成为提高用户辅助驾驶使用率必不可少的传感器，激光雷达市场也由此进入爆发期。

对 L3（EYES OFF）激光雷达应用的渐进式案例

在城市 NOA 方面，各大车企陆续发布方案，力图把用户期待值拉满。

没有一家示弱。

目前，小鹏和华为已经实现落地，理想、毫末、百度 Apollo、比亚迪、蔚来、智己等进展不一，具体来说：

• 小鹏 G9/P7i/G6 MAX 版，均搭载了 2 颗激光雷达。城市 NGP 预计今年在数十个城市开放，并大规模开放LCC+以及通勤模式；

• 华为技术支持下，阿维塔 11、极狐阿尔法 S 搭载了 3 颗激光雷达，M5 智驾版有 1 颗。华为 ADS 2.0，预计今年将开放 45 座城市；

• 理想 L 系列 MAX 版，标配 1 颗激光雷达，理想的 AD MAX 今年将进军 100 座城市，并开放通勤 NOA 功能；

• 毫末智行 NOH，搭载 2 颗激光雷达，应用于魏牌等、预计 2024 年落地百城；

• 百度 Apollo City Driving Max，搭载 2 颗激光雷达，2023 年年底推出；

• 比亚迪仰望 U8 搭载 3 颗激光雷达，或于 2024 年一季度发布。

• 蔚来 NAD、NOP+，搭载 1 颗激光雷达，预计在今年 Q3 推送领航换电功能，下半年推送城区 NOP+；

• 智己 IM AD，搭载 2 颗激光雷达，目前在测试中。

如上所述，已经发布的 8 家城市 NOA 解决方案中，激光雷达均是必备硬件。

从 L2（HANDS OFF）到 L3（EYES OFF），激光雷达作为解决方案的使用情况

在传统纯视觉 BEV 的基础上，自动驾驶系统进一步融合激光雷达数据，成为城市 NOA 方案的主流策略。

理想汽车智能驾驶副总裁朗咸朋曾在一次采访时表示：「激光雷达对安全性作用巨大」。

激光雷达对元素感知的精度和稳定性较纯视觉高出一个数量级，这是激光雷达无法被取代的核心竞争力。

那么，在技术上，激光雷达的「路线图」轮廓应该如何勾画？

「转镜」的扫描方式、905nm 的发射波段，以及芯片化高集成度，成为最受市场关注激光雷达产品的显著特征。

《报告》指出，至 2023 年，近红外 (NIR) 波长（905 / 940nm）预计将占激光雷达乘用车市场销量的 84%。未来十年，NIR 和短波红外 (SWIR) 之间的比率预计将保持不变。

在成像技术方面：

• 至 2023 年，基于转镜式的混合固态激光雷达预计占销量的 68%；

• 基于 MEMS 的激光雷达将占 30%，但未来将迅速减少；

• 未来十年，基于转镜式的激光雷达市场份额将占到 56%。

波长、成像技术方面的情况及预测

整体来说，905nm 和 1550nm 路线，在国内各有一批拥趸。

不过，905nm 路线正在出现一些新变化，日益成为竞争更加激烈的赛道。

4 月 14 日，禾赛正式发布了新一代产品 ET25，一款面向 ADAS 前装量产市场的车规级超薄远距激光雷达。

这款小巧的激光雷达，可以「隐身」装进汽车的风挡里且不影响探测性能，有别于之前装在保险杠或车顶前挡风玻璃顶部的产品。

值得注意的是，905nm 路线曾被认为测距比较短。

禾赛 ET25 打破了 905nm 探测距离瓶颈，在 10% 反射率下可以达到 250 米（无风挡条件下，在风挡后安装时为 225 米），比现有的旗舰级产品 AT128 还远。

在过去，高性能往往意味着激光雷达的体积大、成本高。

激光雷达的「芯片化」（高密度收发线列）正在磨平这个「不可能三角」。

方正证券相关研究报告认为，激光雷达行业呈现面阵式、芯片化、集成化的技术发展路线：

• 在发射端，逐渐采用平面化的激光器器件，VCSEL 未来有望占据更多市场份额，905nm 和 1550nm 各有所长；

• 在接收端，逐渐采用 CMOS 工艺的单光子探测器。

目前，主流的 ToF 车载激光雷达主要由发射模块、接收模块、扫描模块和控制处理模块四部分组成。收发模块是激光雷达的核心。

最关键的激光发射器和探测器，二者总成本占 60% 左右。

芯片化使收发模组的成本极大下降。

以禾赛 AT128 为例，相关技术负责人接受媒体采访时曾指出：如果还是按之前的分立系统来做，激光雷达光是收发通道成本就得几千美元，而如今的激光雷达单线收发成本仅有原来的 1/20。

芯片化的设计，让性能提升的同时，激光雷达价格被打下来了。

激光雷达正在步入「摩尔定律」阶段：性能持续提升，成本不断下降。

早在 2021 年，禾赛率先做到了垂直方向上 128 线的集成。2022 年开始量产的 AT128 技术完成跨越式迭代。

这个阶段自研的芯片，为适配 VCSEL（激光器）的多通道驱动芯片、适配 SiPM（探测器；CMOS 工艺的一种）的多通道模拟前端芯片以及高速 ADC 芯片，让 AT128 成为眼下禾赛最受欢迎的产品，最大限度保障了智能汽车对安全性的需求。

在扫描系统上，考虑到高集成度等因素，禾赛将激光发射器和探测器集成到芯片里面，采用了一维转镜方案。

围绕芯片化的高集成度，「905nm VCSEL 发射、SiPM 接收、一维转镜扫描」，禾赛的 AT128 激光雷达实现了成本、性能、可靠性三者的平衡。

理想汽车 MAX 版配备了禾赛 AT128 超高清远距激光雷达

市场用脚投票，多数车企对禾赛的技术路线表示了认可。

理想 L 系的畅销刺激禾赛去年累计出货量超 10 万台，单月交付过 1 万台。今年理想的交付目标瞄准了 40 万台级别，这或将推动禾赛出货量到达一个新高度。

真正能够赢得智能汽车市场青睐的，正是那些符合激光雷达发展趋势的产品。

在性能「比拼」中，决定胜负的关键，是真正能够满足车企需求，兼顾性能、价格等各方面的产品。

在城市 NOA 的推动下，以禾赛为代表的激光雷达企业乘风而起，2022 年或许只是一个起点。